12 มิ.ย. 2025
INDEXBOX เพิ่งเผยแพร่รายงานใหม่: แอฟริกา – ยาสีฟัน, น้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและภาวะขาดเลือดอื่น ๆ – การวิเคราะห์ตลาด, การพยากรณ์, ขนาดแนวโน้มและข้อมูลเชิงลึก
ตลาดยาสีฟันและฟันผุในแอฟริกาคาดว่าจะเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของความต้องการด้วยการเพิ่มขึ้นของปริมาณตลาดเป็น 275k ตันและมูลค่าตลาดเป็น $ 871M ภายในปี 2578 โดยคาดว่าจะมีค่า CAGR +1.7% ในปริมาณและ -0.7%
การคาดการณ์ตลาด
แรงผลักดันจากความต้องการยาสีฟันที่เพิ่มขึ้นเครื่องทำความสะอาดฟันปลอมและฟันผุอื่น ๆ ในแอฟริกาตลาดคาดว่าจะยังคงแนวโน้มการบริโภคที่สูงขึ้นในทศวรรษหน้า ประสิทธิภาพของตลาดคาดว่าจะรักษารูปแบบแนวโน้มปัจจุบันขยายตัวด้วย CAGR ที่คาดการณ์ไว้ที่ +1.7% สำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2567 ถึง 2035 ซึ่งคาดว่าจะนำปริมาณตลาดไปถึง 275K ตันภายในสิ้นปี 2578
ในแง่มูลค่าตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นด้วย CAGR ที่คาดการณ์ไว้ที่ -0.7% สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ปี 2567 เป็น 2035 ซึ่งคาดว่าจะนำมูลค่าตลาดไปสู่ $ 871M (ในราคาขายส่งเล็กน้อย) ภายในสิ้นปี 2578
การบริโภค
การบริโภคยาสีฟันของแอฟริกาน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันผุอื่น ๆ
ในปี 2024 การบริโภคยาสีฟันในแอฟริกาลดลงเล็กน้อยเป็น 230k ตันคงที่คงที่เมื่อเทียบกับตัวเลข 2023 ปริมาณการบริโภคทั้งหมดเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยต่อปี +2.0% จากปี 2013 เป็น 2024; รูปแบบแนวโน้มยังคงค่อนข้างเสถียรโดยมีการบันทึกความผันผวนที่เห็นได้ชัดเจนในบางปี เป็นผลให้การบริโภคถึงปริมาณสูงสุดที่ 253k ตัน จากปี 2558 ถึง 2567 การเติบโตของการบริโภคยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า
ขนาดของตลาดยาสีฟันในแอฟริกาเพิ่มขึ้นเป็น 942 ล้านดอลลาร์ในปี 2567 เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงรายได้ทั้งหมดของผู้ผลิตและผู้นำเข้า (ไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ต้นทุนการตลาดค้าปลีกและอัตรากำไรขั้นต้นของผู้ค้าปลีกซึ่งจะรวมอยู่ในราคาผู้บริโภคขั้นสุดท้าย) มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยต่อปี +4.0% จากระยะเวลาตั้งแต่ปี 2556 เป็น 2567 รูปแบบแนวโน้มแสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่เห็นได้ชัดเจนบางอย่างที่บันทึกไว้ในบางปี ในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบตลาดได้รับความสูงเป็นประวัติการณ์ในปี 2567 และมีแนวโน้มที่จะเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
การบริโภคตามประเทศ
ประเทศที่มีปริมาณการบริโภคสูงสุดในปี 2567 คือไนจีเรีย (62K ตัน), อียิปต์ (34K ตัน) และแอฟริกาใต้ (24K ตัน) ซึ่งประกอบด้วย 52% ของการบริโภคทั้งหมด ยูกันดาโซมาเลียเคนยา Cote d'Ivoire, กานา, ซูดานและแองโกลาค่อนข้างล้าหลังซึ่งประกอบด้วยอีก 25%
จากปี 2013 ถึง 2024 การเพิ่มขึ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถูกบันทึกไว้สำหรับเคนยา (ด้วย CAGR ที่ +13.7%) ในขณะที่การบริโภคสำหรับผู้นำคนอื่น ๆ ประสบกับก้าวของการเติบโตเล็กน้อย
ในแง่มูลค่าอียิปต์ ($ 231M), ไนจีเรีย ($ 204M) และโซมาเลีย ($ 146M) ดูเหมือนว่าเป็นประเทศที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดในปี 2567 รวมกันประกอบด้วย 62% ของตลาดทั้งหมด แอฟริกาใต้, ยูกันดา, Cote d'Ivoire, เคนยา, ซูดาน, แองโกลาและกานาก็ค่อนข้างล้าหลังด้วยกันคิดเป็น 18%
เคนยาที่มี CAGR +11.6%เห็นอัตราการเติบโตสูงสุดเกี่ยวกับขนาดของตลาดในหมู่ประเทศที่บริโภคหลักในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบในขณะที่ตลาดสำหรับผู้นำคนอื่น ๆ ประสบกับการเติบโตเล็กน้อย
ประเทศที่มีการบริโภคยาสีฟันในระดับสูงสุดต่อหัวในปี 2567 คือโซมาเลีย (540 กิโลกรัมต่อ 1,000 คน) แอฟริกาใต้ (391 กก. ต่อ 1,000 คน) และยูกันดา (353 กิโลกรัมต่อ 1,000 คน)
จากปี 2013 ถึง 2024 การเพิ่มขึ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถูกบันทึกไว้สำหรับเคนยา (ด้วย CAGR ที่ +11.0%) ในขณะที่การบริโภคสำหรับผู้นำคนอื่น ๆ ประสบกับก้าวของการเติบโตเล็กน้อย
การผลิต
การผลิตยาสีฟันของแอฟริกาน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันผุอื่น ๆ
หลังจากสามปีของการเติบโตการผลิตยาสีฟันน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและภาวะขาดเลือดอื่น ๆ ลดลง -4.1% เป็น 139k ตันในปี 2567 ในช่วงที่มีการตรวจสอบการผลิตอย่างไรก็ตามมีรูปแบบแนวโน้มค่อนข้างแบน อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดถูกบันทึกไว้ในปี 2564 โดยเพิ่มขึ้น 17% ตลอดระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการผลิตได้รับปริมาณสูงสุดที่ 144k ตันในปี 2566 และลดลงในปีต่อไป
ในแง่มูลค่าการผลิตยาสีฟันมีจำนวน $ 759M ในปี 2567 โดยประมาณในราคาส่งออก มูลค่าผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นที่อัตราเฉลี่ยต่อปี +4.1% จากปี 2013 เป็น 2024; รูปแบบแนวโน้มแสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่เห็นได้ชัดเจนบางอย่างที่บันทึกไว้ในบางปี การเติบโตของการเติบโตนั้นเด่นชัดที่สุดในปี 2565 โดยเพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ระดับการผลิตสูงสุดในปี 2567 และคาดว่าจะยังคงเติบโตในอนาคตอันใกล้
การผลิตตามประเทศ
ประเทศที่มีปริมาณการผลิตสูงสุดในปี 2567 คือไนจีเรีย (62K ตัน) อียิปต์ (38K ตัน) และยูกันดา (17K ตัน) โดยรวม 84% ของการผลิตทั้งหมด โซมาเลีย, Cote d'Ivoire, รวันดาและสาธารณรัฐแอฟริกาตอนกลางล้าหลังค่อนข้างอยู่ข้างหลังรวมกันอีก 16%
จากปี 2013 ถึง 2024 การเพิ่มขึ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถูกบันทึกไว้สำหรับรวันดา (ด้วย CAGR ที่ +5.1%) ในขณะที่การผลิตสำหรับผู้นำคนอื่น ๆ มีประสบการณ์การเติบโตเล็กน้อย
การนำเข้า
การนำเข้ายาสีฟันของแอฟริกาน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันผุอื่น ๆ
ในปี 2024 การซื้อยาสีฟันในต่างประเทศน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันทันตกรรมอื่น ๆ ในที่สุดก็เพิ่มขึ้นถึง 106k ตันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2564 จึงสิ้นสุดแนวโน้มลดลงสองปี การนำเข้าทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งจากปี 2556 เป็นปี 2567: ปริมาณของมันเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยต่อปี +2.2% ในช่วงสิบเอ็ดปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามรูปแบบแนวโน้มแสดงให้เห็นว่ามีการบันทึกความผันผวนที่เห็นได้ชัดเจนตลอดระยะเวลาที่วิเคราะห์ การเติบโตของการเติบโตนั้นเด่นชัดที่สุดในปี 2014 เมื่อนำเข้าเพิ่มขึ้น 78% เป็นผลให้การนำเข้าได้รับสูงสุด 148k ตัน ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2567 การเติบโตของการนำเข้าไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้
ในแง่มูลค่าการนำเข้ายาสีฟันมีมูลค่ารวม $ 260M ในปี 2567 มูลค่าการนำเข้ารวมเพิ่มขึ้นที่อัตราเฉลี่ยต่อปี +2.4% จากระยะเวลาตั้งแต่ปี 2556 เป็น 2567 อย่างไรก็ตามรูปแบบแนวโน้มแสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่เห็นได้ชัดเจนซึ่งถูกบันทึกไว้ตลอดระยะเวลาที่วิเคราะห์ อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดถูกบันทึกไว้ในปี 2561 เมื่อนำเข้าเพิ่มขึ้น 8.8% ระดับการนำเข้าสูงสุดที่ $ 293M ในปี 2021; อย่างไรก็ตามจาก 2022 ถึง 2024 การนำเข้าอยู่ที่ตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำ
นำเข้าตามประเทศ
แอฟริกาใต้เป็นประเทศนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดโดยมีการนำเข้าประมาณ 27k ตันซึ่งส่งผลให้ 26% ของการนำเข้าทั้งหมด มันถูกตามด้วยกานา (9.3k ตัน), เคนยา (8.3k ตัน), ซูดาน (5.2k ตัน) และแองโกลา (5k ตัน) รวมกันเป็น 26% ของการนำเข้าทั้งหมด ผู้นำเข้าต่อไปนี้ – กินี (3.8k ตัน), โมร็อกโก (3.7k ตัน), ซิมบับเว (3.7k ตัน), สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (3K ตัน) และ Burkina Faso (2.6K ตัน) – รวมกัน 16% ของการนำเข้าทั้งหมด
ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2567 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีเกี่ยวกับการนำเข้ายาสีฟันไปยังแอฟริกาใต้อยู่ที่ +10.5% ในเวลาเดียวกันซิมบับเว (+25.9%), เคนยา (+10.3%), กินี (+6.9%), สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (+6.5%), บูร์กินาฟาโซ (+4.3%), ซูดาน (+2.0%) ยิ่งกว่านั้นซิมบับเวยังกลายเป็นผู้นำเข้าที่เติบโตเร็วที่สุดในแอฟริกาโดยมี CAGR +25.9% จากปี 2013-2024 ในทางตรงกันข้ามกานา (-1.0%) และแองโกลา (-5.3%) แสดงแนวโน้มลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน ในขณะที่ส่วนแบ่งของแอฟริกาใต้ (+15 pp), เคนยา (+4.5 pp) และซิมบับเว (+3.1 pp) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในแง่ของการนำเข้าทั้งหมดจาก 2013-2024 ส่วนแบ่งของกานา (-3.7 pp) และแองโกลา (-6.2 pp) หุ้นของประเทศอื่น ๆ ยังคงค่อนข้างคงที่ตลอดระยะเวลาที่วิเคราะห์
ในแง่มูลค่าแอฟริกาใต้ ($ 56m) ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับยาสีฟันนำเข้าเครื่องทำความสะอาดฟันปลอมและฟันฟันอื่น ๆ ในแอฟริกาประกอบด้วย 21% ของการนำเข้าทั้งหมด ตำแหน่งที่สองในการจัดอันดับถูกจัดขึ้นโดยเคนยา ($ 16m) โดยมีส่วนแบ่งการนำเข้าทั้งหมด 6.3% ตามด้วยโมร็อกโกโดยมีส่วนแบ่ง 6.3%
ในแอฟริกาใต้การนำเข้ายาสีฟันขยายตัวในอัตราเฉลี่ยต่อปี +8.9% จากระยะเวลาระหว่างปี 2556-2567 ในประเทศอื่น ๆ อัตราเฉลี่ยต่อปีมีดังนี้เคนยา (+7.3% ต่อปี) และโมร็อกโก (+3.6% ต่อปี)
ราคานำเข้าตามประเทศ
ในปี 2567 ราคานำเข้าในแอฟริกามีมูลค่า $ 2,465 ต่อตันเพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยรวมแล้วราคานำเข้ามีรูปแบบแนวโน้มค่อนข้างแบน อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดถูกบันทึกไว้ในปี 2558 เพิ่มขึ้น 63% ระดับการนำเข้าสูงสุดที่ $ 2,538 ต่อตันในปี 2022; อย่างไรก็ตามจากปี 2023 ถึง 2024 ราคานำเข้าไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในราคาเฉลี่ยระหว่างประเทศนำเข้าที่สำคัญ ในปี 2024 ท่ามกลางผู้นำเข้าชั้นนำประเทศที่มีราคาสูงสุดคือโมร็อกโก ($ 4,433 ต่อตัน) ในขณะที่ Burkina Faso ($ 496 ต่อตัน) อยู่ในระดับต่ำสุด
จากปี 2556 ถึง 2567 อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดในแง่ของราคาได้รับจากแองโกลา (+3.7%) ในขณะที่ผู้นำคนอื่น ๆ ประสบกับการเติบโตเล็กน้อย
การส่งออก
การส่งออกของยาสี
เป็นปีที่สามติดต่อกันแอฟริกาบันทึกการลดลงของการจัดส่งในต่างประเทศของยาสีฟันน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันป่าอื่น ๆ ซึ่งลดลง -13.8% เป็น 14k ตันในปี 2567 ในช่วงเวลาที่ถูกตรวจสอบ การเติบโตของการเติบโตนั้นเด่นชัดที่สุดในปี 2564 เมื่อการส่งออกเพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตลอดระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการส่งออกส่งเสียงสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 30k ตันในปี 2014 อย่างไรก็ตามจากปี 2558 ถึง 2567 การส่งออกยังคงอยู่ที่ตัวเลขที่ต่ำกว่า
ในแง่มูลค่าการส่งออกยาสีฟันถึง $ 78M ในปี 2024 โดยทั่วไปการส่งออกมีรูปแบบแนวโน้มค่อนข้างแบน ความเร็วของการเติบโตปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในปี 2562 เมื่อการส่งออกเพิ่มขึ้น 31% ตลอดระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการส่งออกถึงสูงสุดที่ $ 84M ในปี 2014 อย่างไรก็ตามจากปี 2558 ถึง 2567 การส่งออกมีจำนวนน้อย
การส่งออกโดยประเทศ
การจัดส่งของผู้ส่งออกยาสีฟันรายใหญ่สามรายน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันฟันอื่น ๆ คืออียิปต์กานาและแอฟริกาใต้เป็นตัวแทนมากกว่าสองในสามของการส่งออกทั้งหมด ตามมาด้วยไนจีเรีย (1.5K ตัน) ซึ่งอยู่ห่างออกไปซึ่งสร้างส่วนแบ่ง 10% ของการส่งออกทั้งหมด ยูกันดา (365 ตัน), เคนยา (338 ตัน) และเซเนกัล (333 ตัน) ได้รับส่วนแบ่งการส่งออกทั้งหมดเล็กน้อย
จากปี 2556 ถึง 2567 อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดในแง่ของการจัดส่งในหมู่ประเทศส่งออกที่สำคัญได้รับการบรรลุโดยกานา (ด้วย CAGR ที่ +17.1%) ในขณะที่ผู้นำคนอื่น ๆ ประสบกับตัวเลขการส่งออกที่ลดลง
ในแง่มูลค่าอียิปต์ ($ 34M), แอฟริกาใต้ ($ 25M) และกานา ($ 7M) เป็นประเทศที่มีการส่งออกในระดับสูงสุดในปี 2567 รวมกันคิดเป็น 84% ของการส่งออกทั้งหมด
กานาที่มี CAGR +21.1%บันทึกอัตราการเติบโตสูงสุดของมูลค่าการส่งออกในหมู่ประเทศผู้ส่งออกหลักในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบในขณะที่การจัดส่งสำหรับผู้นำคนอื่น ๆ ประสบกับก้าวของการเติบโตเล็กน้อย
ราคาส่งออกตามประเทศ
ในปี 2567 ราคาส่งออกในแอฟริกามีมูลค่า 5,451 ดอลลาร์ต่อตันเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ราคาส่งออกระบุว่าการเติบโตของลอยตัวตั้งแต่ปี 2556 เป็นปี 2567: ราคาเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยต่อปี +5.6% ในช่วงสิบเอ็ดปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามรูปแบบแนวโน้มแสดงให้เห็นว่ามีการบันทึกความผันผวนที่เห็นได้ชัดเจนตลอดระยะเวลาที่วิเคราะห์ จากตัวเลขปี 2567 ราคาส่งออกยาสีฟันเพิ่มขึ้น +64.0% เมื่อเทียบกับดัชนี 2021 เป็นผลให้ราคาส่งออกบรรลุระดับสูงสุดและมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปในระยะทันที
ราคาแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดโดยประเทศต้นทาง: ท่ามกลางซัพพลายเออร์ชั้นนำประเทศที่มีราคาสูงสุดคือเคนยา ($ 12,967 ต่อตัน) ในขณะที่กานา ($ 1,767 ต่อตัน) อยู่ในระดับต่ำสุด
จากปี 2556 ถึง 2567 อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดในแง่ของราคาได้รับจากเคนยา (+13.4%) ในขณะที่ผู้นำคนอื่น ๆ ประสบกับการเติบโตเล็กน้อย
ที่มา: แพลตฟอร์ม Indexbox Market Intelligence