1 เม.ย. 2025
INDEXBOX เพิ่งเผยแพร่รายงานใหม่: EU – ยาสีฟัน, น้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและภาวะขาดเลือดอื่น ๆ – การวิเคราะห์ตลาด, การพยากรณ์, ขนาดแนวโน้มและข้อมูลเชิงลึก
ตลาดยาสีฟันสหภาพยุโรปมีการตั้งค่าการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในทศวรรษหน้าด้วย CAGR ที่คาดการณ์ไว้ที่ +2.6% ในปริมาณตลาดและมูลค่าตลาด 2.2% จากปี 2567 เป็น 2035 การเติบโตนี้เกิดขึ้นจากความต้องการยาสีฟันที่เพิ่มขึ้น
การคาดการณ์ตลาด
แรงผลักดันจากความต้องการยาสีฟันที่เพิ่มขึ้นในสหภาพยุโรปตลาดคาดว่าจะเริ่มแนวโน้มการบริโภคที่สูงขึ้นในทศวรรษหน้า ประสิทธิภาพของตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดย CAGR ที่คาดการณ์ไว้ที่ +2.6% สำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2567 เป็น 2035 ซึ่งคาดว่าจะนำปริมาณตลาดไปสู่ 326K ตันภายในสิ้นปี 2578
ในแง่มูลค่าตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นด้วย CAGR ที่คาดการณ์ไว้ที่ +2.2% สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ปี 2567 เป็น 2035 ซึ่งคาดว่าจะนำมูลค่าตลาดไปสู่ $ 2B (ในราคาขายส่งเล็กน้อย) ภายในสิ้นปี 2578
การบริโภค
การบริโภคยาสีฟันของสหภาพยุโรปเครื่องทำความสะอาดฟันปลอมและฟันผุอื่น ๆ
ในปี 2024 หลังจากการเติบโตสี่ปีมีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในการบริโภคยาสีฟันน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและภาวะขาดเลือดอื่น ๆ เมื่อปริมาณของมันลดลง -21.7% ถึง 246k ตัน โดยทั่วไปการบริโภคบันทึกรูปแบบแนวโน้มค่อนข้างแบน เป็นผลให้การบริโภคบรรลุปริมาณสูงสุดที่ 315k ตันจากนั้นหดตัวลงอย่างมากในปีต่อไป
มูลค่าของตลาดยาสีฟันในสหภาพยุโรปลดลงเป็น $ 1.6b ในปี 2567 ลดลง -14.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงรายได้ทั้งหมดของผู้ผลิตและผู้นำเข้า (ไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ต้นทุนการตลาดค้าปลีกและอัตรากำไรขั้นต้นของผู้ค้าปลีกซึ่งจะรวมอยู่ในราคาผู้บริโภคขั้นสุดท้าย) การบริโภคทั้งหมดบ่งชี้ว่าการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2556 เป็นปี 2567: มูลค่าเพิ่มขึ้นที่อัตราเฉลี่ยต่อปี +1.4% ในช่วงสิบเอ็ดปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามรูปแบบแนวโน้มแสดงให้เห็นว่ามีการบันทึกความผันผวนที่เห็นได้ชัดเจนตลอดระยะเวลาที่วิเคราะห์ จากตัวเลขปี 2024 การบริโภคเพิ่มขึ้น +29.0% เทียบกับดัชนี 2017 เป็นผลให้การบริโภคถึงระดับสูงสุดที่ $ 1.8b จากนั้นหดตัวในปีต่อไป
การบริโภคตามประเทศ
เยอรมนี (57k ตัน) ยังคงเป็นยาสีฟันที่ใหญ่ที่สุดที่บริโภคประเทศในสหภาพยุโรปคิดเป็น 23% ของปริมาณทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้นการบริโภคยาสีฟันในประเทศเยอรมนีเกินตัวเลขที่บันทึกโดยผู้บริโภครายใหญ่อันดับสองของสเปน (27K ตัน), สองเท่า ตำแหน่งที่สามในการจัดอันดับนี้จัดขึ้นโดยเนเธอร์แลนด์ (26k ตัน) โดยมีส่วนแบ่ง 10%
ในประเทศเยอรมนีการบริโภคยาสีฟันยังคงค่อนข้างเสถียรในช่วงเวลาระหว่างปี 2556-2567 ประเทศที่บริโภคที่เหลืออยู่บันทึกอัตราการเติบโตของการบริโภคโดยเฉลี่ยต่อปี: สเปน (-4.8% ต่อปี) และเนเธอร์แลนด์ (+4.5% ต่อปี)
ในแง่มูลค่าเยอรมนี ($ 451M) เป็นผู้นำตลาดเพียงอย่างเดียว ตำแหน่งที่สองในการจัดอันดับถูกจัดขึ้นโดยสเปน ($ 154m) ตามด้วยออสเตรีย
ในประเทศเยอรมนีตลาดยาสีฟันขยายตัวในอัตราเฉลี่ยต่อปี +2.7% จากระยะเวลาระหว่างปี 2556-2567 ในประเทศอื่น ๆ อัตราเฉลี่ยต่อปีมีดังนี้: สเปน (-0.8% ต่อปี) และออสเตรีย (+23.6% ต่อปี)
ประเทศที่มีการบริโภคยาสีฟันในระดับสูงสุดต่อหัวในปี 2567 เป็นออสเตรีย (2,830 กิโลกรัมต่อ 1,000 คน) เนเธอร์แลนด์ (1,461 กิโลกรัมต่อ 1,000 คน) และสาธารณรัฐเช็ก (844 กิโลกรัมต่อ 1,000 คน)
ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2567 อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดในแง่ของการบริโภคในหมู่ประเทศที่บริโภคหลักได้รับการบรรลุโดยออสเตรีย (ด้วย CAGR ที่ +27.0%) ในขณะที่การบริโภคสำหรับผู้นำคนอื่น ๆ ประสบกับก้าวของการเติบโตเล็กน้อย
การผลิต
การผลิตยาสีฟันของสหภาพยุโรปเครื่องทำความสะอาดฟันปลอมและฟันผุอื่น ๆ
ในปี 2024 การผลิตยาสีฟันน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและภาวะขาดเลือดอื่น ๆ ลดลง -6% เป็น 296K ตันลดลงติดต่อกันเป็นปีที่สองหลังจากการเติบโตสี่ปี โดยรวมแล้วการผลิตยังคงบ่งบอกถึงรูปแบบแนวโน้มที่ค่อนข้างแบน ความเร็วของการเติบโตปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในปี 2560 ด้วยการเพิ่มขึ้น 7.5% เป็นผลให้การผลิตบรรลุปริมาณสูงสุด 341k ตัน ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2567 การเติบโตของการผลิตยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ
ในแง่มูลค่าการผลิตยาสีฟันลดลงเหลือ $ 1.9b ในปี 2567 โดยประมาณในราคาส่งออก อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการผลิตมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ความเร็วของการเติบโตปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในปี 2560 โดยเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการผลิตถึงระดับสูงสุดที่ $ 2B ในปี 2566 จากนั้นก็ทำสัญญาในปีต่อไป
การผลิตตามประเทศ
ประเทศที่มีปริมาณการผลิตสูงสุดในปี 2567 ได้แก่ โปแลนด์ (86K ตัน) ประเทศเยอรมนี (84K ตัน) และสโลวาเกีย (51K ตัน) โดยรวม 75% ของการผลิตทั้งหมด สเปนฝรั่งเศสบัลแกเรียและเบลเยียมค่อนข้างล้าหลังด้วยกันคิดเป็น 18%
จากปี 2013 ถึง 2024 การเพิ่มขึ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถูกบันทึกไว้สำหรับเบลเยียม (ด้วย CAGR ที่ +13.9%) ในขณะที่การผลิตสำหรับผู้นำคนอื่น ๆ ประสบกับการเติบโตเล็กน้อย
การนำเข้า
การนำเข้ายาสีฟันของสหภาพยุโรปเครื่องทำความสะอาดฟันปลอมและฟันผุอื่น ๆ
หลังจากการเติบโตสามปีการซื้อยาสีฟันในต่างประเทศน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันฟันอื่น ๆ ลดลง -29.7% เป็น 239k ตันในปี 2567 ในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ การเติบโตของการเติบโตนั้นเด่นชัดที่สุดในปี 2566 โดยเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เป็นผลให้การนำเข้ามาถึงจุดสูงสุดของ 340k ตันและลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปีต่อไป
ในแง่มูลค่าการนำเข้ายาสีฟันลดลงเป็น $ 1.4B ในปี 2024 โดยทั่วไปการนำเข้าอย่างไรก็ตามมีรูปแบบแนวโน้มค่อนข้างแบน ความเร็วในการเติบโตนั้นรวดเร็วที่สุดในปี 2566 เมื่อนำเข้าเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เป็นผลให้การนำเข้าได้รับสูงสุด $ 1.7b จากนั้นก็ลดลงในปีต่อไป
นำเข้าตามประเทศ
ในปี 2024 เนเธอร์แลนด์ (43K ตัน) ตามมาด้วยออสเตรีย (26K ตัน), เยอรมนี (21K ตัน), โปแลนด์ (21K ตัน), ฝรั่งเศส (20K ตัน), สเปน (19K ตัน), อิตาลี (14K ตัน) และเบลเยียม (12K ตัน) นำเข้า กรีซ (9.1k ตัน) และโรมาเนีย (8.2k ตัน) ตามหลังผู้นำ
จากปี 2013 ถึง 2024 การเพิ่มขึ้นที่ใหญ่ที่สุดถูกบันทึกไว้สำหรับออสเตรีย (ด้วย CAGR ที่ +19.0%) ในขณะที่การซื้อผู้นำคนอื่น ๆ ประสบกับการเติบโตเล็กน้อย
ในแง่มูลค่าตลาดนำเข้ายาสีฟันที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปคือเยอรมนี ($ 180m), เนเธอร์แลนด์ ($ 168m) และฝรั่งเศส ($ 131m) โดยรวม 33% ของการนำเข้าทั้งหมด โปแลนด์, เบลเยียม, สเปน, อิตาลี, ออสเตรีย, โรมาเนียและกรีซก็ค่อนข้างล้าหลังซึ่งประกอบด้วยอีก 39%
ออสเตรียที่มี CAGR +8.4%เห็นอัตราการเติบโตสูงสุดของมูลค่าการนำเข้าในแง่ของประเทศนำเข้าหลักในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบในขณะที่การซื้อผู้นำคนอื่น ๆ ประสบกับก้าวของการเติบโตเล็กน้อย
ราคานำเข้าตามประเทศ
ราคานำเข้าในสหภาพยุโรปอยู่ที่ $ 6,065 ต่อตันในปี 2567 เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในช่วงสิบเอ็ดปีที่ผ่านมาจะเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยต่อปี +1.4% เป็นผลให้ราคานำเข้าถึงระดับสูงสุดและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาทันที
ราคาแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดโดยประเทศปลายทาง: ท่ามกลางผู้นำเข้าชั้นนำประเทศที่มีราคาสูงสุดคือเบลเยียม ($ 8,898 ต่อตัน) ในขณะที่ออสเตรีย ($ 3,035 ต่อตัน) อยู่ในระดับต่ำสุด
จากปี 2556 ถึง 2567 อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดในแง่ของราคาได้รับจากสเปน (+7.1%) ในขณะที่ผู้นำคนอื่น ๆ ประสบกับการเติบโตเล็กน้อย
การส่งออก
การส่งออกยาสีฟันของสหภาพยุโรป, น้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันผุอื่น ๆ
การส่งออกของยาสีฟันลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง 288k ตันในปี 2567 ซึ่งลดลง -15.2% เมื่อปี 2566 โดยรวมการส่งออกมีรูปแบบแนวโน้มค่อนข้างแบน อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดถูกบันทึกไว้ในปี 2560 โดยเพิ่มขึ้น 10% ปริมาณการส่งออกสูงสุดที่ 361k ตันในปี 2022; อย่างไรก็ตามจากปี 2023 ถึง 2024 การส่งออกอยู่ที่ตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำ
ในแง่มูลค่าการส่งออกยาสีฟันลดลงเหลือ $ 1.9b ในปี 2567 มูลค่าการส่งออกทั้งหมดเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยต่อปี +1.0% จากปี 2013 เป็น 2024; รูปแบบแนวโน้มแสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่เห็นได้ชัดเจนบางอย่างที่บันทึกไว้ในบางปี การเติบโตของการเติบโตนั้นเด่นชัดที่สุดในปี 2566 เมื่อการส่งออกเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เป็นผลให้การส่งออกถึงจุดสูงสุดของ $ 2.2B จากนั้นก็ทำสัญญาในปีต่อไป
การส่งออกโดยประเทศ
ในปี 2024 โปแลนด์ (85K ตัน) ตามด้วยสโลวาเกีย (48K ตัน), เยอรมนี (47K ตัน), เนเธอร์แลนด์ (17K ตัน) และฝรั่งเศส (17K ตัน) เป็นผู้ส่งออกยาสีฟันรายใหญ่ เบลเยียม (11k ตัน), สเปน (11k ตัน), ไอร์แลนด์ (8.1k ตัน), อิตาลี (7.4k ตัน) และบัลแกเรีย (7.2k ตัน) ถือหุ้นทั้งหมดของการส่งออกทั้งหมด
จากปี 2013 ถึง 2024 การเพิ่มขึ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถูกบันทึกไว้สำหรับบัลแกเรีย (ด้วย CAGR ที่ +12.1%) ในขณะที่การจัดส่งสำหรับผู้นำคนอื่น ๆ ประสบกับการเติบโตเล็กน้อย
ในแง่มูลค่าโปแลนด์ ($ 405M), เยอรมนี ($ 379M) และสโลวาเกีย ($ 231M) ดูเหมือนจะเป็นประเทศที่มีการส่งออกในระดับสูงสุดในปี 2567 รวมกันคิดเป็น 52% ของการส่งออกทั้งหมด เนเธอร์แลนด์, เบลเยียม, ฝรั่งเศส, อิตาลี, ไอร์แลนด์, สเปนและบัลแกเรียล้าหลังค่อนข้างอยู่ด้วยกันประกอบด้วยอีก 35%
บัลแกเรียที่มี CAGR +16.4%บันทึกอัตราการเติบโตสูงสุดของมูลค่าการส่งออกในหมู่ประเทศผู้ส่งออกหลักในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบในขณะที่การจัดส่งสำหรับผู้นำคนอื่น ๆ มีประสบการณ์การเติบโตเล็กน้อย
ราคาส่งออกตามประเทศ
ราคาส่งออกในสหภาพยุโรปอยู่ที่ $ 6,758 ต่อตันในปี 2567 เพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในช่วงสิบเอ็ดปีที่ผ่านมาจะเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยต่อปี +1.1% การเติบโตของการเติบโตนั้นเด่นชัดที่สุดในปี 2566 เมื่อราคาส่งออกเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ระดับการส่งออกสูงสุดในปี 2567 และมีแนวโน้มที่จะเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ราคาแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดโดยประเทศต้นทาง: ท่ามกลางซัพพลายเออร์ชั้นนำประเทศที่มีราคาสูงสุดคืออิตาลี ($ 12,785 ต่อตัน) ในขณะที่โปแลนด์ ($ 4,748 ต่อตัน) อยู่ในระดับต่ำสุด
จากปี 2556 ถึง 2567 อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดในแง่ของราคาได้รับจากเบลเยียม (+4.5%) ในขณะที่ผู้นำคนอื่น ๆ ประสบกับการเติบโตเล็กน้อย
ที่มา: แพลตฟอร์ม Indexbox Market Intelligence