ตลาดทันตแพทย์ของ MENA คาดว่าจะถึง 170K ตันและ $ 877M ภายในปี 2578 – ข่าวและสถิติ

30 มิ.ย. 2025

INDEXBOX เพิ่งเผยแพร่รายงานใหม่: MENA – ยาสีฟัน, น้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและภาวะขาดเลือดอื่น ๆ – การวิเคราะห์ตลาด, การพยากรณ์, ขนาด, แนวโน้มและข้อมูลเชิงลึก

ภูมิภาค MENA ถูกกำหนดให้มีความต้องการยาสีฟันที่เพิ่มขึ้นเครื่องทำความสะอาดฟันปลอมและฟันทันตกรรมอื่น ๆ ซึ่งนำไปสู่การเร่งความเร็วในการทำงานของตลาด ด้วย CAGR ที่คาดการณ์ไว้ที่ +1.8% ในปริมาณและมูลค่า 1.7% จาก 2024 ถึง 2035 ตลาดคาดว่าจะถึง 170k ตันและ $ 877M ตามลำดับภายในสิ้นปี 2578

การคาดการณ์ตลาด

ขับเคลื่อนด้วยความต้องการยาสีฟันที่เพิ่มขึ้นเครื่องทำความสะอาดฟันปลอมและฟันผุอื่น ๆ ใน MENA ตลาดคาดว่าจะยังคงแนวโน้มการบริโภคที่สูงขึ้นในทศวรรษหน้า ประสิทธิภาพของตลาดคาดว่าจะเร่งการขยายตัวด้วย CAGR ที่คาดการณ์ไว้ที่ +1.8% สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ปี 2567 ถึง 2035 ซึ่งคาดว่าจะนำปริมาณตลาดไปสู่ ​​170k ตันภายในสิ้นปี 2578

ในแง่มูลค่าตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นด้วย CAGR ที่คาดการณ์ไว้ที่ +1.7% สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ปี 2567 เป็น 2035 ซึ่งคาดว่าจะนำมูลค่าตลาดไปสู่ ​​$ 877M (ในราคาขายส่งเล็กน้อย) ภายในสิ้นปี 2578

การบริโภค

การบริโภคยาสีฟันของ MENA, น้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันผุอื่น ๆ

ในปี 2024 การบริโภคยาสีฟันน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันฟันลดลงลดลง -2.1% เป็น 139k ตันลดลงติดต่อกันเป็นปีที่สองหลังจากการเติบโตสามปี อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการบริโภคยังคงบ่งบอกถึงรูปแบบแนวโน้มที่ค่อนข้างแบน อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดถูกบันทึกไว้ในปี 2561 เมื่อปริมาณการบริโภคเพิ่มขึ้น 6.1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตลอดระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการบริโภคสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 154k ตันในปี 2565 อย่างไรก็ตามจากปี 2023 ถึง 2024 การบริโภคอยู่ที่ตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำ

ขนาดของตลาดยาสีฟันใน MENA ลดลงถึง $ 726M ในปี 2024 โดยลดลง -6.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงรายได้ทั้งหมดของผู้ผลิตและผู้นำเข้า (ไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ต้นทุนการตลาดค้าปลีกและอัตรากำไรขั้นต้นของผู้ค้าปลีกซึ่งจะรวมอยู่ในราคาผู้บริโภคขั้นสุดท้าย) มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยต่อปี +1.6% จากปี 2013 เป็น 2024; รูปแบบแนวโน้มยังคงสอดคล้องกับความผันผวนที่เห็นได้ชัดเจนในบางปี ความเร็วในการเติบโตนั้นรวดเร็วที่สุดในปี 2565 โดยเพิ่มขึ้น 8.1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตลอดระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบตลาดมีระดับสูงสุดที่ $ 777M ในปี 2566 จากนั้นก็ทำสัญญาในปีต่อไป

การบริโภคตามประเทศ

ประเทศที่มีปริมาณการบริโภคสูงสุดในปี 2567 ได้แก่ ตุรกี (39K ตัน) อียิปต์ (34K ตัน) และซาอุดิอาระเบีย (29K ตัน) โดยรวม 73% ของการบริโภคทั้งหมด สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อิรักอิสราเอลและโมร็อกโกล้าหลังค่อนข้างอยู่ด้านหลังรวมกันคิดเป็น 18%

จากปี 2556 ถึง 2567 อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดในแง่ของการบริโภคในหมู่ประเทศที่บริโภคหลักได้รับการบรรลุโดยอิรัก (ด้วย CAGR ที่ +6.2%) ในขณะที่การบริโภคสำหรับผู้นำคนอื่น ๆ ประสบกับก้าวของการเติบโตเล็กน้อย

ในแง่มูลค่าอียิปต์ ($ 231M), ตุรกี ($ 156M) และซาอุดิอาระเบีย ($ 125M) ดูเหมือนว่าเป็นประเทศที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดในปี 2567 รวมกันประกอบด้วย 70% ของตลาดทั้งหมด สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อิสราเอลอิรักและโมร็อกโกค่อนข้างล้าหลังซึ่งประกอบด้วยอีก 17%

ในบรรดาประเทศที่บริโภคหลักคืออิรักที่มี CAGR +6.7%บันทึกอัตราการเติบโตสูงสุดเกี่ยวกับขนาดของตลาดในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบในขณะที่ตลาดสำหรับผู้นำคนอื่น ๆ ประสบกับการเติบโตเล็กน้อย

ประเทศที่มีการบริโภคยาสีฟันในระดับสูงสุดต่อหัวในปี 2567 คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (1,199 กิโลกรัมต่อ 1,000 คน) ซาอุดิอาระเบีย (787 กิโลกรัมต่อ 1,000 คน) และตุรกี (450 กิโลกรัมต่อ 1,000 คน)

จากปี 2556 ถึง 2567 อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดในแง่ของการบริโภคในหมู่ประเทศที่บริโภคหลักได้รับการบรรลุโดยอิรัก (ด้วย CAGR ที่ +3.4%) ในขณะที่การบริโภคสำหรับผู้นำคนอื่น ๆ

การผลิต

การผลิตของยาสี

ในปี 2024 การผลิตยาสีฟันน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและภาวะขาดเลือดอื่น ๆ ลดลง -0.4% เป็น 88K ตันลดลงเป็นปีที่สามติดต่อกันหลังจากการเติบโตสองปี โดยรวมแล้วการผลิตมีรูปแบบแนวโน้มค่อนข้างแบน อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดถูกบันทึกไว้ในปี 2014 โดยเพิ่มขึ้น 9.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ปริมาณการผลิตสูงสุดที่ 95k ตันในปี 2564; อย่างไรก็ตามจาก 2022 ถึง 2024 การผลิตล้มเหลวในการฟื้นคืนชีพ

ในแง่มูลค่าการผลิตยาสีฟันลดลงเป็น $ 490M ในปี 2567 โดยประมาณในราคาส่งออก มูลค่าผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นที่อัตราเฉลี่ยต่อปี +3.5% จากระยะเวลาตั้งแต่ปี 2556 เป็น 2567 รูปแบบแนวโน้มแสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่เห็นได้ชัดเจนซึ่งถูกบันทึกตลอดระยะเวลาที่วิเคราะห์ ความเร็วของการเติบโตปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในปี 2565 ด้วยการเพิ่มขึ้น 13% ระดับการผลิตสูงสุดที่ $ 520m ในปี 2023 และลดลงในปีต่อไป

การผลิตตามประเทศ

ประเทศที่มีปริมาณการผลิตสูงสุดในปี 2567 ได้แก่ อียิปต์ (38K ตัน), ตุรกี (27K ตัน) และซาอุดิอาระเบีย (23K ตัน)

จากปี 2013 ถึง 2024 การเพิ่มขึ้นที่ใหญ่ที่สุดถูกบันทึกไว้สำหรับอียิปต์ (ด้วย CAGR ที่ +2.1%) ในขณะที่การผลิตสำหรับผู้นำคนอื่น ๆ ประสบกับตัวเลขการผลิตที่ลดลง

การนำเข้า

การนำเข้าของยาสี

ในปี 2024 ปริมาณยาสีฟันน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันผุอื่น ๆ ที่นำเข้าใน MENA ลดลงเหลือ 74K ตันซึ่งยังคงมีเสถียรภาพเมื่อเทียบกับตัวเลขของปีที่แล้ว โดยทั่วไปการนำเข้าเห็นรูปแบบแนวโน้มค่อนข้างแบน อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดถูกบันทึกไว้ในปี 2563 เมื่อนำเข้าเพิ่มขึ้น 11% เป็นผลให้การนำเข้ามาถึงจุดสูงสุด 85k ตัน จากปี 2564 ถึง 2567 การเติบโตของการนำเข้ายังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า

ในแง่มูลค่าการนำเข้ายาสีฟันลดลงเหลือ $ 414M ในปี 2567 โดยรวมการนำเข้าเห็นรูปแบบแนวโน้มค่อนข้างแบน ความเร็วในการเติบโตนั้นรวดเร็วที่สุดในปี 2557 เมื่อนำเข้าเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ระดับการนำเข้าสูงสุดที่ $ 496m ในปี 2020; อย่างไรก็ตามจาก 2021 ถึง 2024 การนำเข้ายังคงอยู่ที่ตัวเลขที่ต่ำกว่า

นำเข้าตามประเทศ

ในปี 2024 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (21K ตัน) และตุรกี (17K ตัน) เป็นผู้นำเข้ายาสีฟันคนสำคัญของยาสีฟันน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและภาวะขาดเลือดอื่น ๆ ใน MENA 51% ของการนำเข้าทั้งหมด ซาอุดิอาระเบีย (10k ตัน) จัดอันดับถัดไปในแง่ของการนำเข้าทั้งหมดด้วยหุ้น 14%ตามด้วยอิรัก (6.4%), อิสราเอล (5.7%) และโมร็อกโก (5%) คูเวต (2K ตัน) ตามหลังผู้นำ

จากปี 2013 ถึง 2024 การเพิ่มขึ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถูกบันทึกไว้สำหรับซาอุดิอาระเบีย (ด้วย CAGR ที่ +7.9%) ในขณะที่การซื้อผู้นำคนอื่น ๆ ประสบกับการเติบโตเล็กน้อย

ในแง่มูลค่าตลาดนำเข้ายาสีฟันที่ใหญ่ที่สุดใน MENA คือตุรกี ($ 92m), สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ($ 80m) และซาอุดิอาระเบีย ($ 73m) โดยรวม 59% ของการนำเข้าทั้งหมด อิสราเอลอิรักโมร็อกโกและคูเวตล้าหลังค่อนข้างอยู่ด้านหลังรวมกันเป็น 23%

อิรักที่มี CAGR +7.1%บันทึกอัตราการเติบโตสูงสุดของมูลค่าของการนำเข้าในแง่ของประเทศนำเข้าหลักในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบในขณะที่การซื้อผู้นำคนอื่น ๆ ประสบกับก้าวของการเติบโตเล็กน้อย

ราคานำเข้าตามประเทศ

ราคานำเข้าใน MENA อยู่ที่ $ 5,596 ต่อตันในปี 2024 ลดลง -7.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยรวมแล้วราคานำเข้ามีการบันทึกรูปแบบแนวโน้มค่อนข้างแบน อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดในปี 2557 เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ระดับการนำเข้าสูงสุดที่ $ 6,531 ต่อตันในปี 2559 อย่างไรก็ตามจากปี 2560 ถึง 2567 ราคานำเข้ายังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า

ราคาแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดโดยประเทศปลายทาง: ท่ามกลางผู้นำเข้าชั้นนำประเทศที่มีราคาสูงสุดคืออิสราเอล ($ 9,049 ต่อตัน) ในขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ($ 3,735 ต่อตัน) อยู่ในระดับต่ำสุด

จากปี 2556 ถึง 2567 อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดในแง่ของราคาได้รับจากอิสราเอล (+4.2%) ในขณะที่ผู้นำคนอื่น ๆ ประสบกับการเติบโตเล็กน้อย

การส่งออก

การส่งออกยาสีฟันของเมนา

ในปี 2024 ปริมาณยาสีฟันน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันฟันอื่น ๆ ที่ส่งออกใน MENA เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 23K ตันเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการส่งออกยังคงระบุว่าลดลงเล็กน้อย การเติบโตของการเติบโตนั้นเด่นชัดที่สุดในปี 2563 โดยเพิ่มขึ้น 32% ตลอดระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการส่งออกได้สูงสุดที่ 31k ตันในปี 2558 อย่างไรก็ตามจากปี 2559 ถึง 2567 การส่งออกล้มเหลวในการฟื้นคืนชีพ

ในแง่มูลค่าการส่งออกยาสีฟันมีจำนวน $ 125M ในปี 2567 มูลค่าการส่งออกทั้งหมดเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยต่อปี +1.6% จากปี 2013 เป็น 2024; อย่างไรก็ตามรูปแบบแนวโน้มยังคงสอดคล้องกันโดยมีความผันผวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่สังเกตได้ในบางปี อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดถูกบันทึกไว้ในปี 2014 เมื่อการส่งออกเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ระดับการส่งออกสูงสุดที่ $ 133M ในปี 2558 อย่างไรก็ตามจากปี 2559 ถึง 2567 การส่งออกยังคงอยู่ที่ตัวเลขที่ต่ำกว่า

การส่งออกโดยประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นผู้ส่งออกยาสีฟันคนสำคัญของยาสีฟันน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันทันตกรรมอื่น ๆ ใน MENA โดยมีปริมาณการส่งออกที่บันทึก 9.1k ตันซึ่งประมาณ 40% ของการส่งออกทั้งหมดในปี 2567 ตุรกี (4.9k ตัน) อยู่ในอันดับที่สองในแง่ของการส่งออกทั้งหมดที่มีส่วนแบ่ง 22% ตามด้วยซาอุดิอาระเบีย (19%) และอียิปต์ (18%)

จากปี 2013 ถึง 2024 การเพิ่มขึ้นที่ใหญ่ที่สุดถูกบันทึกไว้สำหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ด้วย CAGR ที่ +3.4%) ในขณะที่การจัดส่งสำหรับผู้นำคนอื่น ๆ ประสบกับตัวเลขการส่งออกที่ลดลง

ในแง่มูลค่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ($ 52M), อียิปต์ ($ 34M) และตุรกี ($ 23M) ประกอบด้วยประเทศที่มีการส่งออกในระดับสูงสุดในปี 2567 โดยรวม 87% ของการส่งออกทั้งหมด

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่มี CAGR +4.9%เห็นอัตราการเติบโตสูงสุดเกี่ยวกับมูลค่าของการส่งออกในแง่ของประเทศส่งออกหลักในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบในขณะที่การจัดส่งสำหรับผู้นำคนอื่น ๆ มีแนวโน้มผสมในตัวเลขการส่งออก

ราคาส่งออกตามประเทศ

ในปี 2024 ราคาส่งออกใน MENA มีมูลค่า $ 5,516 ต่อตันโดยลดลง -10.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในช่วงเวลาระหว่างปี 2556 เป็น 2567 เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยต่อปี +2.7% อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดถูกบันทึกไว้ในปี 2560 เมื่อราคาส่งออกเพิ่มขึ้น 29% ระดับการส่งออกสูงสุดที่ $ 6,174 ต่อตันในปี 2561 อย่างไรก็ตามจากปี 2562 ถึง 2567 ราคาส่งออกล้มเหลวในการฟื้นคืนชีพ

มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในราคาเฉลี่ยระหว่างประเทศส่งออกที่สำคัญ ในปี 2024 ท่ามกลางซัพพลายเออร์ชั้นนำประเทศที่มีราคาสูงสุดคืออียิปต์ ($ 8,409 ต่อตัน) ในขณะที่ซาอุดิอาระเบีย ($ 3,482 ต่อตัน) อยู่ในระดับต่ำสุด

จากปี 2556 ถึง 2567 อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดในแง่ของราคาได้รับจากอียิปต์ (+9.0%) ในขณะที่ผู้นำคนอื่น ๆ ประสบกับการเติบโตเล็กน้อย

ที่มา: แพลตฟอร์ม Indexbox Market Intelligence