27 มิ.ย. 2025
INDEXBOX เพิ่งเผยแพร่รายงานใหม่: ละตินอเมริกาและแคริบเบียน – ยาสีฟัน, น้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันทันตกรรมอื่น ๆ – การวิเคราะห์ตลาด, การพยากรณ์, ขนาด, แนวโน้มและข้อมูลเชิงลึก
ตลาดยาสีฟันในละตินอเมริกาและแคริบเบียนถูกกำหนดให้มีแนวโน้มการบริโภคที่สูงขึ้นในทศวรรษหน้าด้วย CAGR ที่คาดการณ์ไว้ที่ +1.0% ในปริมาณและ +2.7% จากมูลค่าจาก 2024 ถึง 2035 การเติบโตนี้คาดว่า
การคาดการณ์ตลาด
ขับเคลื่อนด้วยความต้องการยาสีฟันที่เพิ่มขึ้นในละตินอเมริกาและแคริบเบียนตลาดคาดว่าจะเริ่มแนวโน้มการบริโภคที่สูงขึ้นในทศวรรษหน้า ประสิทธิภาพของตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยมี CAGR ที่คาดการณ์ไว้ที่ +1.0% สำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2567 เป็น 2035 ซึ่งคาดว่าจะทำให้ปริมาณตลาดเป็น 237k ตันภายในสิ้นปี 2578
ในแง่มูลค่าตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นด้วย CAGR ที่คาดการณ์ไว้ที่ +2.7% สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ปี 2567 เป็น 2035 ซึ่งคาดว่าจะนำมูลค่าตลาดไปสู่ $ 1B (ในราคาขายส่งเล็กน้อย) ภายในสิ้นปี 2578
การบริโภค
ละตินอเมริกาและการบริโภคยาสีฟันของทะเลแคริบเบียนเครื่องทำความสะอาดฟันปลอมและฟันผุอื่น ๆ
การบริโภคยาสีฟันลดลงเหลือ 212K ตันในปี 2567 ลดลง -7.9% ในปีที่แล้ว โดยทั่วไปการบริโภคจะลดลงเล็กน้อย อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดถูกบันทึกไว้ในปี 2020 โดยเพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตลอดระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการบริโภคสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 248k ตันในปี 2556 อย่างไรก็ตามจากปี 2014 ถึง 2024 การบริโภคยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า
มูลค่าของตลาดยาสีฟันในละตินอเมริกาและแคริบเบียนหดตัวถึง $ 774M ในปี 2567 ลดลง -7.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงรายได้ทั้งหมดของผู้ผลิตและผู้นำเข้า (ไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ต้นทุนการตลาดค้าปลีกและอัตรากำไรขั้นต้นของผู้ค้าปลีกซึ่งจะรวมอยู่ในราคาผู้บริโภคขั้นสุดท้าย) ในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการบริโภคบันทึกรูปแบบแนวโน้มค่อนข้างแบน อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดถูกบันทึกไว้ในปี 2565 โดยเพิ่มขึ้น 6.9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตลอดระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบตลาดถึงระดับสูงสุดที่ $ 853M ในปี 2013 อย่างไรก็ตามจากปี 2014 ถึง 2024 การบริโภคล้มเหลวในการฟื้นคืนชีพ
การบริโภคตามประเทศ
ประเทศที่มีปริมาณการบริโภคสูงสุดในปี 2567 คือบราซิล (68k ตัน), เม็กซิโก (48K ตัน) และโคลัมเบีย (18K ตัน) โดยรวม 63% ของการบริโภคทั้งหมด ชิลี, เวเนซุเอลา, เปรู, กัวเตมาลา, เอกวาดอร์, คอสตาริกาและอาร์เจนตินาล้าหลังค่อนข้างอยู่ข้างหลังรวมกันอีก 24%
ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2567 อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดในแง่ของการบริโภคในหมู่ประเทศที่บริโภคหลักได้รับการบรรลุโดยอาร์เจนตินา (ด้วย CAGR ที่ +3.2%) ในขณะที่การบริโภคสำหรับผู้นำคนอื่น ๆ
ในแง่มูลค่าบราซิล ($ 235m), เม็กซิโก ($ 154m) และชิลี ($ 55m) เป็นประเทศที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดในปี 2567 รวมกันคิดเป็น 57% ของตลาดทั้งหมด โคลัมเบีย, กัวเตมาลา, เวเนซุเอลา, เปรู, เอกวาดอร์, อาร์เจนตินาและคอสตาริกาค่อนข้างล้าหลังซึ่งอยู่ด้วยกันซึ่งประกอบด้วยอีก 25%
กัวเตมาลาซึ่งมี CAGR +6.8%เห็นอัตราการเติบโตสูงสุดเกี่ยวกับขนาดของตลาดในหมู่ประเทศที่บริโภคหลักในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบในขณะที่ตลาดสำหรับผู้นำคนอื่น ๆ มีประสบการณ์การเติบโตเล็กน้อย
ประเทศที่มีการบริโภคยาสีฟันในระดับสูงสุดต่อหัวในปี 2567 คือคอสตาริกา (869 กิโลกรัมต่อ 1,000 คน) ชิลี (656 กิโลกรัมต่อ 1,000 คน) และกัวเตมาลา (381 กิโลกรัมต่อ 1,000 คน)
จากปี 2013 ถึง 2024 การเพิ่มขึ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถูกบันทึกไว้สำหรับอาร์เจนตินา (ด้วย CAGR ที่ +2.1%) ในขณะที่การบริโภคสำหรับผู้นำคนอื่น ๆ มีประสบการณ์การเติบโตเล็กน้อย
การผลิต
ละตินอเมริกาและการผลิตยาสีฟันของแคริบเบียน, น้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันผุอื่น ๆ
ในปี 2024 การผลิตยาสีฟันน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและภาวะขาดเลือดอื่น ๆ ลดลง -4% เป็น 256k ตันลดลงเป็นปีที่สามติดต่อกันหลังจากการเติบโตสองปี โดยทั่วไปการผลิตบันทึกลดลงเล็กน้อย ความเร็วของการเติบโตปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในปี 2564 เมื่อปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 51% เป็นผลให้การผลิตบรรลุปริมาณสูงสุด 325k ตัน จากปี 2565 ถึง 2567 การเติบโตของการผลิตยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า
ในแง่มูลค่าการผลิตยาสีฟันลดลงเป็น $ 818M ในปี 2567 โดยประมาณในราคาส่งออก ในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการผลิตบันทึกความพ่ายแพ้เล็กน้อย ความเร็วของการเติบโตปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในปี 2564 เมื่อปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 32% ระดับการผลิตสูงสุดที่ $ 935M ในปี 2013 อย่างไรก็ตามจากปี 2014 ถึง 2024 การผลิตล้มเหลวในการฟื้นคืนชีพ
การผลิตตามประเทศ
ประเทศที่มีปริมาณการผลิตสูงสุดในปี 2567 ได้แก่ เม็กซิโก (126K ตัน) บราซิล (86K ตัน) และกัวเตมาลา (22K ตัน) ซึ่งประกอบด้วย 92% ของการผลิตทั้งหมด ประเทศเหล่านี้ตามมาด้วยโคลัมเบียซึ่งคิดเป็น 8.4%
จากปี 2556 ถึง 2567 อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดในแง่ของการผลิตในหมู่ประเทศผู้ผลิตหลักได้รับการบรรลุโดยโคลัมเบีย (ด้วย CAGR ที่ +2.1%) ในขณะที่การผลิตสำหรับผู้นำคนอื่น ๆ ประสบกับตัวเลขการผลิตที่ลดลง
การนำเข้า
ละตินอเมริกาและการนำเข้ายาสีฟันของแคริบเบียนเครื่องทำความสะอาดฟันปลอมและฟันผุอื่น ๆ
ในปี 2024 ประมาณ ยาสีฟัน 89k ตัน, น้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันผุอื่น ๆ ถูกนำเข้าในละตินอเมริกาและแคริบเบียน; ลดลง -7.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยรวมการนำเข้าบันทึกการลดการตัดที่รับรู้ได้ ความเร็วของการเติบโตปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในปี 2560 เมื่อนำเข้าเพิ่มขึ้น 9.1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการนำเข้าได้สูงสุดที่ 111k ตันในปี 2556 อย่างไรก็ตามจากปี 2014 ถึง 2024 การนำเข้าอยู่ที่ตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำ
ในแง่มูลค่าการนำเข้ายาสีฟันลดลงเหลือ $ 470M ในปี 2024 โดยทั่วไปการนำเข้าอย่างไรก็ตามมีรูปแบบแนวโน้มค่อนข้างแบน ความเร็วในการเติบโตนั้นรวดเร็วที่สุดในปี 2564 เมื่อนำเข้าเพิ่มขึ้น 9.6% ตลอดระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการนำเข้าได้รับความสูงเป็นประวัติการณ์ที่ $ 494M ในปี 2566 และลดลงเล็กน้อยในปีต่อไป
นำเข้าตามประเทศ
ประเทศที่มีการนำเข้ายาสีฟันในระดับสูงสุดในปี 2567 ได้แก่ ชิลี (13K ตัน), เวเนซุเอลา (9.5k ตัน), เปรู (8.4k ตัน), โคลัมเบีย (7.6k ตัน), เอกวาดอร์ (6.5k ตัน), คอสตาริกา (4.6k ตัน) ตัน) รวมกันเป็น 68% ของการนำเข้าทั้งหมด ปารากวัย (3K ตัน) ตามหลังผู้นำ
จากปี 2013 ถึง 2024 อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดในแง่ของการซื้อในหมู่ประเทศนำเข้าหลักได้รับการบรรลุโดยปารากวัย (ด้วย CAGR ที่ +4.9%) ในขณะที่การนำเข้าสำหรับผู้นำคนอื่น ๆ ประสบกับการเติบโตเล็กน้อย
ในแง่มูลค่าโคลัมเบีย ($ 89M), ชิลี ($ 58M) และเวเนซุเอลา ($ 27M) ประกอบด้วยประเทศที่มีการนำเข้าระดับสูงสุดในปี 2567 โดยรวม 37% ของการนำเข้าทั้งหมด เปรู, กัวเตมาลา, อาร์เจนตินา, เอกวาดอร์, ปารากวัย, คอสตาริกาและเฮติก็ค่อนข้างล้าหลังซึ่งประกอบด้วยอีก 26%
ในแง่ของประเทศนำเข้าหลักกัวเตมาลาที่มี CAGR +10.0%บันทึกอัตราการเติบโตสูงสุดของมูลค่าการนำเข้าในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบในขณะที่การซื้อผู้นำคนอื่น ๆ มีประสบการณ์การเติบโตเล็กน้อย
ราคานำเข้าตามประเทศ
ราคานำเข้าในละตินอเมริกาและแคริบเบียนอยู่ที่ $ 5,305 ต่อตันในปี 2567 เพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ราคานำเข้าแสดงให้เห็นว่าการขยายตัวของพอสมควรจากปี 2556 เป็นปี 2567: ราคาเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยต่อปี +2.7% ในช่วงสิบเอ็ดปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามรูปแบบแนวโน้มแสดงให้เห็นว่ามีการบันทึกความผันผวนที่เห็นได้ชัดเจนตลอดระยะเวลาที่วิเคราะห์ จากตัวเลขปี 2567 ราคานำเข้ายาสีฟันเพิ่มขึ้น +52.5% เมื่อเทียบกับดัชนี 2017 อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดถูกบันทึกไว้ในปี 2565 เมื่อราคานำเข้าเพิ่มขึ้น 17% ในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบราคานำเข้าพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ในปี 2567 และคาดว่าจะยังคงการเติบโตในระยะเวลาทันที
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในราคาเฉลี่ยระหว่างประเทศนำเข้าที่สำคัญ ในปี 2024 ท่ามกลางผู้นำเข้าชั้นนำประเทศที่มีราคาสูงสุดคือโคลัมเบีย ($ 11,742 ต่อตัน) ในขณะที่คอสตาริกา ($ 2,464 ต่อตัน) อยู่ในระดับต่ำสุด
จากปี 2556 ถึง 2567 อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดในแง่ของราคาได้รับจากโคลัมเบีย (+11.4%) ในขณะที่ผู้นำคนอื่น ๆ ประสบกับการเติบโตเล็กน้อย
การส่งออก
ละตินอเมริกาและการส่งออกยาสีฟันของทะเลแคริบเบียนเครื่องทำความสะอาดฟันปลอมและฟันผุอื่น ๆ
ในปี 2024 การขนส่งในต่างประเทศของยาสีฟันน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันฟันอื่น ๆ ในที่สุดก็เพิ่มขึ้นถึง 132K ตันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2564 จึงสิ้นสุดแนวโน้มลดลงสองปี โดยรวมแล้วการส่งออกมีการลดลงเล็กน้อย อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดถูกบันทึกไว้ในปี 2564 โดยเพิ่มขึ้น 137% เป็นผลให้การส่งออกถึงจุดสูงสุดของ 191k ตัน จาก 2022 ถึง 2024 การเติบโตของการส่งออกล้มเหลวในการฟื้นโมเมนตัม
ในแง่มูลค่าการส่งออกของยาสีฟันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น $ 442M ในปี 2024 โดยทั่วไปการส่งออกมีการลดลงเล็กน้อย อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดถูกบันทึกไว้ในปี 2565 โดยเพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ระดับการส่งออกสูงสุดที่ $ 499M ในปี 2013 อย่างไรก็ตามจากปี 2014 ถึง 2024 การส่งออกยังคงอยู่ที่ตัวเลขที่ต่ำกว่า
การส่งออกโดยประเทศ
ในปี 2024 เม็กซิโก (80k ตัน) เป็นผู้ส่งออกหลักของยาสีฟันน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันทันตกรรมอื่น ๆ คิดเป็น 61% ของการส่งออกทั้งหมด มันถูกตามด้วยบราซิล (20k ตัน), กัวเตมาลา (19k ตัน) และโคลัมเบีย (11k ตัน) รวมกันได้รับส่วนแบ่ง 38% ของการส่งออกทั้งหมด
ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2567 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีเกี่ยวกับการส่งออกยาสีฟันจากเม็กซิโกอยู่ที่ -2.3% ในเวลาเดียวกันโคลัมเบีย (+2.4%) แสดงก้าวของการเติบโตในเชิงบวก ยิ่งกว่านั้นโคลัมเบียก็กลายเป็นผู้ส่งออกที่เติบโตเร็วที่สุดในละตินอเมริกาและแคริบเบียนด้วย CAGR ที่ +2.4% จาก 2013-2024 บราซิลและกัวเตมาลามีรูปแบบแนวโน้มค่อนข้างแบน ในขณะที่ส่วนแบ่งของโคลัมเบีย (+2.9 pp) และบราซิล (+2.7 pp) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในแง่ของการส่งออกทั้งหมดตั้งแต่ปี 2556-2567 ส่วนแบ่งของเม็กซิโก (-6.2 pp) แสดงพลวัตเชิงลบ หุ้นของประเทศอื่น ๆ ยังคงค่อนข้างคงที่ตลอดระยะเวลาที่วิเคราะห์
ในแง่มูลค่าเม็กซิโก ($ 285m) ยังคงเป็นผู้จัดหายาสีฟันรายใหญ่ที่สุดในละตินอเมริกาและแคริบเบียนซึ่งประกอบด้วย 65% ของการส่งออกทั้งหมด ตำแหน่งที่สองในการจัดอันดับถูกจัดขึ้นโดยบราซิล ($ 73m) โดยมีส่วนแบ่งการส่งออกทั้งหมด 16% ตามด้วยกัวเตมาลาโดยมีส่วนแบ่ง 9.6%
ในเม็กซิโกการส่งออกยาสีฟันหดตัวโดยอัตราเฉลี่ยต่อปี -2.0% จากระยะเวลาระหว่างปี 2556-2567 ในประเทศอื่น ๆ อัตราเฉลี่ยต่อปีมีดังนี้: บราซิล (-0.3% ต่อปี) และกัวเตมาลา (+3.2% ต่อปี)
ราคาส่งออกตามประเทศ
ราคาส่งออกในละตินอเมริกาและแคริบเบียนอยู่ที่ $ 3,344 ต่อตันในปี 2567 เพิ่มขึ้น 8.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบราคาส่งออกยังคงระบุรูปแบบแนวโน้มค่อนข้างแบน อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดถูกบันทึกไว้ในปี 2565 เพิ่มขึ้น 88% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตลอดระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบราคาส่งออกสูงสุด 4,456 ดอลลาร์ต่อตันในปี 2561 อย่างไรก็ตามจากปี 2562 ถึง 2567 ราคาส่งออกอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในราคาเฉลี่ยระหว่างประเทศส่งออกที่สำคัญ ในปี 2024 ท่ามกลางซัพพลายเออร์ชั้นนำประเทศที่มีราคาสูงสุดคือเม็กซิโก ($ 3,547 ต่อตัน) ในขณะที่กัวเตมาลา ($ 2,289 ต่อตัน) อยู่ในระดับต่ำสุด
จากปี 2556 ถึง 2567 อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดในแง่ของราคาได้รับจากกัวเตมาลา (+4.0%) ในขณะที่ผู้นำคนอื่น ๆ ประสบแนวโน้มที่หลากหลายในตัวเลขราคาส่งออก
ที่มา: แพลตฟอร์ม Indexbox Market Intelligence