6 มิ.ย. 2025
INDEXBOX เพิ่งเผยแพร่รายงานใหม่: ตะวันออกกลาง – ยาสีฟัน, น้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันทันตกรรมอื่น ๆ – การวิเคราะห์ตลาด, การพยากรณ์, ขนาดแนวโน้มและข้อมูลเชิงลึก
ตลาดทันตแพทย์ตะวันออกกลางคาดว่าจะได้รับประสบการณ์ A +1.7% CAGR ในปริมาณสูงถึง 118K ตันภายในปี 2578 และ A +2.0% CAGR มีมูลค่าสูงถึง $ 578M ในปีเดียวกัน ตลาดมีความพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างเร่งด่วนโดยเพิ่มความต้องการผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก
การคาดการณ์ตลาด
แรงผลักดันจากความต้องการยาสีฟันที่เพิ่มขึ้นเครื่องทำความสะอาดฟันปลอมและภาวะขาดเลือดอื่น ๆ ในตะวันออกกลางตลาดคาดว่าจะยังคงแนวโน้มการบริโภคที่สูงขึ้นในทศวรรษหน้า ประสิทธิภาพของตลาดคาดว่าจะเร่งการขยายตัวด้วย CAGR ที่คาดการณ์ไว้ที่ +1.7% สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ปี 2567 ถึง 2035 ซึ่งคาดว่าจะทำให้ปริมาณตลาดเป็น 118K ตันภายในสิ้นปี 2578
ในแง่มูลค่าตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นด้วย CAGR ที่คาดการณ์ไว้ที่ +2.0% สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ปี 2567 เป็น 2035 ซึ่งคาดว่าจะนำมูลค่าตลาดไปสู่ $ 578M (ในราคาขายส่งเล็กน้อย) ภายในสิ้นปี 2578
การบริโภค
การบริโภคยาสีฟันของตะวันออกกลางน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันผุอื่น ๆ
ในปี 2024 ปริมาณยาสีฟันน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันฟันอื่น ๆ ที่บริโภคในตะวันออกกลางลดลงเล็กน้อยเป็น 99k ตันลดลง -4% ในปีก่อน อย่างไรก็ตามการบริโภคโดยรวมมีการบันทึกรูปแบบแนวโน้มค่อนข้างแบน อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดถูกบันทึกไว้ในปี 2561 โดยเพิ่มขึ้น 6.1% ตลอดระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการบริโภคสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 113K ตันในปี 2565 อย่างไรก็ตามจากปี 2023 ถึง 2024 การบริโภคอยู่ที่ตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำ
มูลค่าของตลาดยาสีฟันในตะวันออกกลางลดลงเป็น $ 467M ในปี 2567 ลดลง -12% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงรายได้ทั้งหมดของผู้ผลิตและผู้นำเข้า (ไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ต้นทุนการตลาดค้าปลีกและอัตรากำไรขั้นต้นของผู้ค้าปลีกซึ่งจะรวมอยู่ในราคาผู้บริโภคขั้นสุดท้าย) อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการบริโภคยังคงบ่งบอกถึงรูปแบบแนวโน้มที่ค่อนข้างแบน ระดับการบริโภคสูงสุดที่ $ 555M ในปี 2018 อย่างไรก็ตามจากปี 2562 ถึง 2567 การบริโภคอยู่ที่ตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำ
การบริโภคตามประเทศ
ประเทศที่มีปริมาณการบริโภคสูงสุดในปี 2567 ได้แก่ ตุรกี (39K ตัน), ซาอุดิอาระเบีย (29K ตัน) และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (12K ตัน) ซึ่งประกอบด้วย 81% ของการบริโภคทั้งหมด อิรัก, อิสราเอล, คูเวตและกาตาร์ล้าหลังค่อนข้างอยู่ข้างหลังรวมกันอีก 13%
ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2567 อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดในแง่ของการบริโภคในหมู่ประเทศที่บริโภคชั้นนำได้รับการบรรลุโดยกาตาร์ (ด้วย CAGR ที่ +6.9%) ในขณะที่การบริโภคสำหรับผู้นำคนอื่น ๆ
ในแง่มูลค่าตลาดยาสีฟันที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางคือตุรกี ($ 156m), ซาอุดิอาระเบีย ($ 125m) และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ($ 49m) รวมกันประกอบด้วย 70% ของตลาดทั้งหมด อิสราเอลกาตาร์อิรักและคูเวตล้าหลังค่อนข้างอยู่ด้านหลังรวมกันเป็นอีก 20%
ในบรรดาประเทศที่บริโภคหลักคืออิรักที่มี CAGR +6.7%เห็นอัตราการเติบโตสูงสุดของขนาดตลาดในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบในขณะที่ตลาดสำหรับผู้นำคนอื่น ๆ ประสบกับการเติบโตเล็กน้อย
ประเทศที่มีการบริโภคยาสีฟันในระดับสูงสุดต่อหัวในปี 2567 คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (1,199 กิโลกรัมต่อ 1,000 คน) ซาอุดิอาระเบีย (787 กิโลกรัมต่อ 1,000 คน) และกาตาร์ (562 กิโลกรัมต่อ 1,000 คน)
จากปี 2556 ถึง 2567 อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดในแง่ของการบริโภคในหมู่ประเทศที่บริโภคหลักได้รับการบรรลุโดยกาตาร์ (ด้วย CAGR ที่ +4.2%) ในขณะที่การบริโภคสำหรับผู้นำคนอื่น ๆ
การผลิต
การผลิตยาสีฟันของตะวันออกกลางน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันผุอื่น ๆ
ในปี 2024 การผลิตยาสีฟันน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและภาวะขาดเลือดอื่น ๆ ลดลง -2.7% เป็น 50k ตันลดลงเป็นปีที่หกติดต่อกันหลังจากการเติบโตหกปี โดยทั่วไปการผลิตแสดงให้เห็นถึงรูปแบบแนวโน้มค่อนข้างแบน อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดถูกบันทึกไว้ในปี 2558 เมื่อปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตลอดระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการผลิตเสียงสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 62K ตันในปี 2561 อย่างไรก็ตามจากปี 2562 ถึง 2567 การผลิตยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า
ในแง่มูลค่าการผลิตยาสีฟันหดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญถึง $ 219M ในปี 2567 โดยประมาณในราคาส่งออก อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการผลิตยังคงระบุรูปแบบแนวโน้มค่อนข้างแบน อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดถูกบันทึกไว้ในปี 2565 โดยเพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตลอดระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการผลิตยอดสูงเป็นประวัติการณ์ที่ $ 274M ในปี 2561 อย่างไรก็ตามจากปี 2562 ถึง 2567 การผลิตล้มเหลวในการฟื้นคืนชีพ
การผลิตตามประเทศ
ประเทศที่มีปริมาณการผลิตสูงสุดในปี 2567 ได้แก่ ตุรกี (27K ตัน) และซาอุดิอาระเบีย (23K ตัน)
จากปี 2013 ถึง 2024 การเพิ่มขึ้นที่ใหญ่ที่สุดถูกบันทึกไว้สำหรับซาอุดิอาระเบีย (ด้วย CAGR ที่ -0.0%)
การนำเข้า
การนำเข้ายาสีฟันของตะวันออกกลางน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันผุอื่น ๆ
ในปี 2024 ปริมาณยาสีฟันน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันผุอื่น ๆ ที่นำเข้าในตะวันออกกลางลดลงเล็กน้อยถึง 67k ตันเล็กน้อยโดยประมาณเทียบกับตัวเลขของปีที่แล้ว โดยทั่วไปการนำเข้ายังคงระบุรูปแบบแนวโน้มที่ค่อนข้างแบน อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดถูกบันทึกไว้ในปี 2020 โดยเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ปริมาณการนำเข้าสูงสุดที่ 77k ตันในปี 2565 อย่างไรก็ตามจากปี 2023 ถึง 2024 การนำเข้าอยู่ที่ตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำ
ในแง่มูลค่าการนำเข้ายาสีฟันลดลงถึง $ 384M ในปี 2024 โดยรวมการนำเข้าอย่างไรก็ตามมีการบันทึกรูปแบบแนวโน้มที่ค่อนข้างแบน ความเร็วของการเติบโตปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในปี 2014 เมื่อนำเข้าเพิ่มขึ้น 11% ในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการนำเข้ามาถึงตัวเลขสูงสุดที่ $ 455M ในปี 2020 อย่างไรก็ตามจาก 2021 ถึง 2024 การนำเข้ายังคงอยู่ที่ตัวเลขที่ต่ำกว่า
นำเข้าตามประเทศ
ในปี 2024 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (21K ตัน) และตุรกี (17K ตัน) เป็นตัวแทนผู้นำเข้าสำคัญของยาสีฟันน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและภาวะขาดเลือดอื่น ๆ ในตะวันออกกลางรวมกันถึง 57% ของการนำเข้าทั้งหมด ตามมาด้วยซาอุดิอาระเบีย (10k ตัน), อิรัก (4.7k ตัน) และอิสราเอล (4.2k ตัน) รวมกันประกอบด้วยส่วนแบ่ง 29% ของการนำเข้าทั้งหมด ผู้นำเข้าต่อไปนี้ – คูเวต (2K ตัน) และกาตาร์ (1.7K ตัน) – แต่ละส่วนถึงส่วนแบ่งการนำเข้าทั้งหมด 5.6%
จากปี 2013 ถึง 2024 การเพิ่มขึ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถูกบันทึกไว้สำหรับซาอุดิอาระเบีย (ด้วย CAGR ที่ +7.9%) ในขณะที่การซื้อผู้นำคนอื่น ๆ ประสบกับการเติบโตเล็กน้อย
ในแง่มูลค่าตุรกี ($ 92M), สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ($ 80M) และซาอุดิอาระเบีย ($ 73M) ประกอบด้วยประเทศที่มีการนำเข้าระดับสูงสุดในปี 2567 รวมกันประกอบด้วย 64% ของการนำเข้าทั้งหมด อิสราเอล, อิรัก, กาตาร์และคูเวตล้าหลังค่อนข้างอยู่ข้างหลังรวมกันอีก 25%
ในแง่ของประเทศนำเข้าหลักอิรักที่มี CAGR +7.1%เห็นอัตราการเติบโตสูงสุดเกี่ยวกับมูลค่าของการนำเข้าในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบในขณะที่การซื้อสำหรับผู้นำคนอื่น ๆ มีประสบการณ์การเติบโตเล็กน้อย
ราคานำเข้าตามประเทศ
ในปี 2024 ราคานำเข้าในตะวันออกกลางมีมูลค่า $ 5,713 ต่อตันลดลง -8.1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยรวมแล้วราคานำเข้ามีรูปแบบแนวโน้มค่อนข้างแบน ความเร็วในการเติบโตเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดในปี 2559 เพิ่มขึ้น 9.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เป็นผลให้ราคานำเข้าถึงระดับสูงสุดที่ $ 6,892 ต่อตัน จากปี 2560 ถึง 2567 ราคานำเข้ายังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในราคาเฉลี่ยระหว่างประเทศนำเข้าที่สำคัญ ในปี 2567 ท่ามกลางผู้นำเข้าชั้นนำประเทศที่มีราคาสูงสุดคือกาตาร์ ($ 10,016 ต่อตัน) ในขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ($ 3,735 ต่อตัน) อยู่ในระดับต่ำสุด
จากปี 2556 ถึง 2567 อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดในแง่ของราคาได้รับจากอิสราเอล (+4.2%) ในขณะที่ผู้นำคนอื่น ๆ ประสบกับการเติบโตเล็กน้อย
การส่งออก
การส่งออกยาสีฟันของตะวันออกกลางน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันผุอื่น ๆ
เป็นปีที่สามติดต่อกันตะวันออกกลางบันทึกการเติบโตของการจัดส่งในต่างประเทศของยาสีฟันน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันทันตกรรมอื่น ๆ ซึ่งเพิ่มขึ้น 17% เป็น 19K ตันในปี 2567 ในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการส่งออกอย่างไรก็ตามมีรูปแบบแนวโน้มค่อนข้างแบน อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดถูกบันทึกไว้ในปี 2020 เมื่อการส่งออกเพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ปริมาณการส่งออกสูงสุดที่ 24K ตันในปี 2558 อย่างไรก็ตามจากปี 2559 ถึง 2567 การส่งออกล้มเหลวในการฟื้นคืนชีพ
ในแง่มูลค่าการส่งออกยาสีฟันถึง $ 91M ในปี 2567 โดยรวมการส่งออกมีรูปแบบแนวโน้มค่อนข้างแบน ความเร็วในการเติบโตนั้นรวดเร็วที่สุดในปี 2560 เมื่อการส่งออกเพิ่มขึ้น 30% เป็นผลให้การส่งออกถึงจุดสูงสุดของ $ 100m จากปี 2561 ถึง 2567 การเติบโตของการส่งออกล้มเหลวในการฟื้นคืนชีพ
การส่งออกโดยประเทศ
ในปี 2024 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (9.1k ตัน) เป็นตัวแทนของผู้ส่งออกยาสีฟันรายใหญ่น้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันฟันอื่น ๆ ซึ่งได้รับ 49% ของการส่งออกทั้งหมด ตุรกี (4.9K ตัน) ถือหุ้น 26% (ตามเงื่อนไขทางกายภาพ) ของการส่งออกทั้งหมดซึ่งวางไว้ในอันดับที่สองตามด้วยซาอุดิอาระเบีย (23%)
จากปี 2013 ถึง 2024 การเพิ่มขึ้นที่ใหญ่ที่สุดถูกบันทึกไว้สำหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ด้วย CAGR ที่ +3.4%) ในขณะที่การจัดส่งสำหรับผู้นำคนอื่น ๆ ประสบกับตัวเลขการส่งออกที่ลดลง
ในแง่มูลค่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ($ 52M) ยังคงเป็นผู้จัดหายาสีฟันรายใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางซึ่งประกอบด้วย 57% ของการส่งออกทั้งหมด ตำแหน่งที่สองในการจัดอันดับถูกนำโดยตุรกี ($ 23M) โดยมีส่วนแบ่ง 25% ของการส่งออกทั้งหมด
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์การส่งออกยาสีฟันเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยต่อปี +4.9% จากระยะเวลาระหว่างปี 2556-2567 ในประเทศอื่น ๆ อัตราเฉลี่ยต่อปีมีดังนี้: ตุรกี (-0.0% ต่อปี) และซาอุดิอาระเบีย (-5.9% ต่อปี)
ราคาส่งออกตามประเทศ
ราคาส่งออกในตะวันออกกลางอยู่ที่ $ 4,891 ต่อตันในปี 2024 ลดลง -13.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบราคาส่งออกยังคงบ่งบอกถึงการเติบโตเล็กน้อย อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดถูกบันทึกไว้ในปี 2560 เมื่อราคาส่งออกเพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตลอดระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบราคาส่งออกสูงสุดที่ $ 5,940 ต่อตันในปี 2561 อย่างไรก็ตามจากปี 2562 ถึง 2567 ราคาส่งออกล้มเหลวในการฟื้นคืนชีพ
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในราคาเฉลี่ยระหว่างประเทศส่งออกที่สำคัญ ในปี 2024 ท่ามกลางซัพพลายเออร์ชั้นนำประเทศที่มีราคาสูงสุดคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ($ 5,735 ต่อตัน) ในขณะที่ซาอุดิอาระเบีย ($ 3,482 ต่อตัน) อยู่ในระดับต่ำสุด
จากปี 2556 ถึง 2567 อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดในแง่ของราคาได้รับจากตุรกี (+2.2%) ในขณะที่ผู้นำคนอื่น ๆ มีแนวโน้มที่หลากหลายในตัวเลขราคาส่งออก
ที่มา: แพลตฟอร์ม Indexbox Market Intelligence