22 พฤษภาคม 2025
INDEXBOX เพิ่งเผยแพร่รายงานใหม่: GCC – ยาสีฟัน, น้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและภาวะขาดเลือดอื่น ๆ – การวิเคราะห์ตลาด, การพยากรณ์, ขนาด, แนวโน้มและข้อมูลเชิงลึก
ความต้องการผลิตภัณฑ์ดูแลทันตกรรมเช่นยาสีฟันและน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมในภูมิภาค GCC คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในทศวรรษหน้านำไปสู่ CAGR ที่คาดการณ์ไว้ที่ +1.2% ในปริมาณตลาดและ +1.4% ของมูลค่าตลาดตั้งแต่ปี 2567 ถึง 2578
การคาดการณ์ตลาด
แรงผลักดันจากความต้องการยาสีฟันที่เพิ่มขึ้นเครื่องทำความสะอาดฟันปลอมและฟันผุอื่น ๆ ใน GCC ตลาดคาดว่าจะยังคงแนวโน้มการบริโภคที่สูงขึ้นในทศวรรษหน้า ประสิทธิภาพของตลาดคาดว่าจะรักษารูปแบบแนวโน้มปัจจุบันขยายตัวด้วย CAGR ที่คาดการณ์ไว้ที่ +1.2% สำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2567 ถึง 2035 ซึ่งคาดว่าจะนำปริมาณตลาดไปถึง 54K ตันภายในสิ้นปี 2578
ในแง่มูลค่าตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นด้วย CAGR ที่คาดการณ์ไว้ที่ +1.4% สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ปี 2567 เป็น 2035 ซึ่งคาดว่าจะนำมูลค่าตลาดไปสู่ $ 269m (ในราคาขายส่งเล็กน้อย) ภายในสิ้นปี 2578
การบริโภค
การบริโภคยาสีฟันของ GCC, น้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันผุอื่น ๆ
ในปี 2024 การบริโภคยาสีฟันน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันผุอื่น ๆ ลดลง -1.3% เป็น 47k ตันลดลงสำหรับปีที่สองติดต่อกันหลังจากการเติบโตสามปี ปริมาณการบริโภคทั้งหมดเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยต่อปี +2.0% จากระยะเวลาตั้งแต่ปี 2556 เป็น 2567 รูปแบบแนวโน้มยังคงค่อนข้างเสถียรโดยมีความผันผวนเล็กน้อยตลอดระยะเวลาที่วิเคราะห์ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการบริโภคบรรลุปริมาณสูงสุดที่ 55k ตันในปี 2565; อย่างไรก็ตามจาก 2023 ถึง 2024 การบริโภคล้มเหลวในการฟื้นโมเมนตัม
ขนาดของตลาดยาสีฟันใน GCC หดตัวลงอย่างมากถึง $ 231M ในปี 2024 โดยลดลง -16.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงรายได้ทั้งหมดของผู้ผลิตและผู้นำเข้า (ไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ต้นทุนการตลาดค้าปลีกและอัตรากำไรขั้นต้นของผู้ค้าปลีกซึ่งจะรวมอยู่ในราคาผู้บริโภคขั้นสุดท้าย) โดยทั่วไปการบริโภคมีรูปแบบแนวโน้มค่อนข้างแบน ตลอดระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบตลาดมีระดับสูงสุดที่ $ 288M ในปี 2561 อย่างไรก็ตามจากปี 2562 ถึง 2567 การบริโภคอยู่ที่ตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำ
การบริโภคตามประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย (29k ตัน) ประกอบด้วยประเทศที่มีปริมาณการบริโภคยาสีฟันที่ใหญ่ที่สุดซึ่งประกอบด้วยประมาณ 61% ของปริมาณทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้นการบริโภคยาสีฟันในซาอุดิอาระเบียเกินตัวเลขที่บันทึกโดยผู้บริโภคที่ใหญ่เป็นอันดับสองคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (12k ตัน), สองเท่า คูเวต (2K ตัน) อยู่ในอันดับที่สามในแง่ของการบริโภคทั้งหมดด้วยหุ้น 4.2%
จากปี 2556 ถึง 2567 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของปริมาณในซาอุดิอาระเบียมีจำนวน +2.8% ในประเทศอื่น ๆ อัตราเฉลี่ยต่อปีมีดังนี้: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (+0.7% ต่อปี) และคูเวต (+0.8% ต่อปี)
ในแง่มูลค่าซาอุดิอาระเบีย ($ 125m) นำตลาดเพียงอย่างเดียว ตำแหน่งที่สองในการจัดอันดับถูกนำโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ($ 49m) ตามด้วยกาตาร์
ในซาอุดิอาระเบียตลาดยาสีฟันขยายตัวในอัตราเฉลี่ยต่อปี +2.1% จากระยะเวลาระหว่างปี 2556-2567 ในประเทศอื่น ๆ อัตราเฉลี่ยต่อปีมีดังนี้: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (-2.1% ต่อปี) และกาตาร์ (+6.6% ต่อปี)
ประเทศที่มีการบริโภคยาสีฟันในระดับสูงสุดต่อหัวในปี 2567 คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (1,199 กิโลกรัมต่อ 1,000 คน) ซาอุดิอาระเบีย (787 กิโลกรัมต่อ 1,000 คน) และกาตาร์ (562 กิโลกรัมต่อ 1,000 คน)
จากปี 2013 ถึง 2024 การเพิ่มขึ้นที่ใหญ่ที่สุดถูกบันทึกไว้สำหรับกาตาร์ (ด้วย CAGR ที่ +4.2%) ในขณะที่การบริโภคสำหรับผู้นำคนอื่น ๆ มีแนวโน้มผสมในตัวเลขการบริโภคต่อหัว
การผลิต
การผลิตยาสีฟันของ GCC, น้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันผุอื่น ๆ
ในปี 2024 ปริมาณยาสีฟันน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันทันตกรรมอื่น ๆ ที่ผลิตใน GCC ขยายตัวเล็กน้อยเป็น 23K ตันเพิ่มขึ้น 2% ในปีก่อน โดยรวมแล้วการผลิตมีรูปแบบแนวโน้มค่อนข้างแบน ความเร็วในการเติบโตนั้นรวดเร็วที่สุดในปี 2563 โดยเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ปริมาณการผลิตสูงสุดที่ 27k ตันในปี 2561 อย่างไรก็ตามจากปี 2562 ถึง 2567 การผลิตยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า
ในแง่มูลค่าการผลิตยาสีฟันลดลงอย่างรวดเร็วเป็น $ 97M ในปี 2567 โดยประมาณในราคาส่งออก โดยทั่วไปการผลิตมีการลดลงเล็กน้อย ความเร็วในการเติบโตนั้นรวดเร็วที่สุดในปี 2566 เมื่อปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 40% ระดับการผลิตสูงสุดที่ $ 141M ในปี 2560 อย่างไรก็ตามจากปี 2561 ถึง 2567 การผลิตล้มเหลวในการฟื้นคืนชีพ
การผลิตตามประเทศ
ประเทศที่มีปริมาณการผลิตยาสีฟันที่ใหญ่ที่สุดคือซาอุดิอาระเบีย (23K ตัน) คิดเป็น 100% ของปริมาณทั้งหมด
ในซาอุดิอาระเบียการผลิตยาสีฟันยังคงค่อนข้างเสถียรในช่วงเวลาระหว่างปี 2556-2567
การนำเข้า
การนำเข้ายาสีฟันของ GCC น้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันผุอื่น ๆ
ในปี 2024 ปริมาณยาสีฟันน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันผุอื่น ๆ ที่นำเข้าใน GCC เพิ่มขึ้นอย่างสุภาพถึง 38K ตันเพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน การนำเข้าทั้งหมดระบุว่าการขยายตัวปานกลางจากปี 2556 เป็นปี 2567: ปริมาณของมันเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยต่อปี +2.9% ในช่วงสิบเอ็ดปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามรูปแบบแนวโน้มแสดงให้เห็นว่ามีการบันทึกความผันผวนที่เห็นได้ชัดเจนตลอดระยะเวลาที่วิเคราะห์ จากตัวเลขปี 2024 การนำเข้าลดลง -16.7% เมื่อเทียบกับดัชนี 2022 ความเร็วในการเติบโตนั้นรวดเร็วที่สุดในปี 2565 เมื่อนำเข้าเพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เป็นผลให้การนำเข้าได้รับสูงสุด 45k ตัน จากปี 2023 ถึง 2024 การเติบโตของการนำเข้าไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้
ในแง่มูลค่าการนำเข้ายาสีฟันลดลงเหลือ $ 205M ในปี 2024 โดยรวมการนำเข้าอย่างไรก็ตามยังคงระบุรูปแบบแนวโน้มที่ค่อนข้างแบน ความเร็วของการเติบโตปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในปี 2565 เมื่อนำเข้าเพิ่มขึ้น 16% ระดับการนำเข้าสูงสุดที่ $ 284M ในปี 2562 อย่างไรก็ตามจากปี 2020 ถึง 2024 การนำเข้ายังคงอยู่ที่ตัวเลขที่ต่ำกว่า
นำเข้าตามประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นผู้นำเข้าหลักของยาสีฟันน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันผุอื่น ๆ ใน GCC โดยมีปริมาณการนำเข้าจำนวน 21k ตันซึ่งอยู่ใกล้ 57% ของการนำเข้าทั้งหมดในปี 2567 โอมาน (1.7k ตัน) และบาห์เรน (0.6k ตัน) ตามหลังผู้นำ
ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2567 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีโดยคำนึงถึงการนำเข้ายาสีฟันไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อยู่ที่ +1.7% ในเวลาเดียวกันซาอุดิอาระเบีย (+7.9%) และกาตาร์ (+6.9%) แสดงการเติบโตเชิงบวก ยิ่งกว่านั้นซาอุดิอาระเบียยังกลายเป็นผู้นำเข้าที่เติบโตเร็วที่สุดใน GCC โดยมี CAGR +7.9% จาก 2013-2024 คูเวตและบาห์เรนมีรูปแบบแนวโน้มค่อนข้างแบน ในทางตรงกันข้ามโอมาน (-1.9%) แสดงแนวโน้มลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน ในขณะที่ส่วนแบ่งของซาอุดิอาระเบีย (+11 pp) และกาตาร์ (+1.6 pp) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในแง่ของการนำเข้าทั้งหมดจากปี 2556-2567 ส่วนแบ่งของโอมาน (-3.1 pp) และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (-7.6 pp) แสดงการเปลี่ยนแปลงเชิงลบ หุ้นของประเทศอื่น ๆ ยังคงค่อนข้างคงที่ตลอดระยะเวลาที่วิเคราะห์
ในแง่มูลค่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ($ 80M), ซาอุดิอาระเบีย ($ 73M) และกาตาร์ ($ 17M) ดูเหมือนจะเป็นประเทศที่มีการนำเข้าระดับสูงสุดในปี 2567 รวมกันคิดเป็น 83% ของการนำเข้าทั้งหมด
ในแง่ของประเทศนำเข้าหลักกาตาร์ซึ่งมี CAGR +4.6%บันทึกอัตราการเติบโตสูงสุดของมูลค่าการนำเข้าในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบในขณะที่การซื้อผู้นำคนอื่น ๆ มีแนวโน้มที่หลากหลายในตัวเลขการนำเข้า
ราคานำเข้าตามประเทศ
ราคานำเข้าใน GCC อยู่ที่ $ 5,430 ต่อตันในปี 2024 ลดลง -14.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยรวมแล้วราคานำเข้าเห็นการลดลงที่รับรู้ได้ การเติบโตของการเติบโตนั้นเด่นชัดที่สุดในปี 2559 เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เป็นผลให้ราคานำเข้าถึงระดับสูงสุดที่ $ 9,223 ต่อตัน จากปี 2560 ถึง 2567 ราคานำเข้ายังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในราคาเฉลี่ยระหว่างประเทศนำเข้าที่สำคัญ ในปี 2567 ท่ามกลางผู้นำเข้าชั้นนำประเทศที่มีราคาสูงสุดคือกาตาร์ ($ 10,016 ต่อตัน) ในขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ($ 3,735 ต่อตัน) อยู่ในระดับต่ำสุด
ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2567 อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดในแง่ของราคาได้รับจากโอมาน (+1.8%) ในขณะที่ผู้นำคนอื่น ๆ ประสบกับการลดลงของตัวเลขราคานำเข้า
การส่งออก
การส่งออกยาสีฟันของ GCC, น้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันผุ
ในปี 2024 การขนส่งในต่างประเทศของยาสีฟันน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันทันตกรรมอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 18% เป็น 13K ตันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2020 จึงสิ้นสุดแนวโน้มลดลงสามปี โดยทั่วไปการส่งออกมีรูปแบบแนวโน้มค่อนข้างแบน ความเร็วของการเติบโตปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในปี 2020 ด้วยการเพิ่มขึ้น 42% เป็นผลให้การส่งออกบรรลุจุดสูงสุดของ 18k ตัน จากปี 2021 ถึง 2024 การเติบโตของการส่งออกยังคงอยู่ที่ตัวเลขที่ต่ำกว่า
ในแง่มูลค่าการส่งออกยาสีฟันหดตัวเล็กน้อยถึง $ 68M ในปี 2024 มูลค่าการส่งออกทั้งหมดเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยต่อปี +1.1% จากปี 2013 เป็น 2024; อย่างไรก็ตามรูปแบบแนวโน้มแสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่เห็นได้ชัดเจนซึ่งถูกบันทึกไว้ตลอดระยะเวลาที่วิเคราะห์ อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดถูกบันทึกไว้ในปี 2560 โดยเพิ่มขึ้น 67% เป็นผลให้การส่งออกบรรลุจุดสูงสุดของ $ 83M จากปี 2561 ถึง 2567 การเติบโตของการส่งออกยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ
การส่งออกโดยประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นตัวแทนของผู้ส่งออกยาสีฟันรายใหญ่น้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและฟันฟันอื่น ๆ ใน GCC โดยมีปริมาณการส่งออกคิดเป็น 9.1k ตันซึ่งอยู่ใกล้ 68% ของการส่งออกทั้งหมดในปี 2567
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังเติบโตเร็วที่สุดในแง่ของยาสีฟันน้ำยาทำความสะอาดฟันปลอมและการส่งออกของฟันผุเลือดอื่น ๆ ด้วย CAGR +3.4% จากปี 2013 ถึง 2024 ซาอุดิอาระเบีย (-3.2%) แสดงแนวโน้มลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน จากปี 2013 เป็น 2024 ส่วนแบ่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพิ่มขึ้น +17 คะแนนร้อยละ
ในแง่มูลค่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ($ 52M) ยังคงเป็นซัพพลายเออร์ยาสีฟันรายใหญ่ที่สุดใน GCC ซึ่งประกอบด้วย 77% ของการส่งออกทั้งหมด ตำแหน่งที่สองในการจัดอันดับถูกนำโดยซาอุดิอาระเบีย ($ 15m) โดยมีส่วนแบ่ง 22% ของการส่งออกทั้งหมด
จากปี 2556 ถึง 2567 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีในแง่ของมูลค่าในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีมูลค่ารวม +4.9%
ราคาส่งออกตามประเทศ
ราคาส่งออกใน GCC อยู่ที่ $ 5,035 ต่อตันในปี 2024 ลดลง -16.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยรวมแล้วราคาส่งออกมีรูปแบบแนวโน้มค่อนข้างแบน อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดในปี 2560 เพิ่มขึ้น 21% ตลอดระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบราคาส่งออกสูงสุดที่ $ 6,500 ต่อตันในปี 2561 อย่างไรก็ตามจากปี 2562 ถึง 2567 ราคาส่งออกยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า
ราคาแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดโดยประเทศต้นทาง: ท่ามกลางซัพพลายเออร์ชั้นนำประเทศที่มีราคาสูงสุดคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ($ 5,735 ต่อตัน) ในขณะที่ซาอุดิอาระเบียมีจำนวน 3,482 ดอลลาร์ต่อตัน
ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2567 อัตราการเติบโตที่โดดเด่นที่สุดในแง่ของราคาได้รับจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (+1.5%)
ที่มา: แพลตฟอร์ม Indexbox Market Intelligence